Die „vfm Versicherungs- & Finanzmanagement GmbH“ aus Pegnitz informiert: Technische Unabhängigkeit von Maklern ist wichtig
Selbstbestimmt durch technische Unabhängigkeit
Die Unabhängigkeit von Maklern ist essenziell. Warum dabei auch die Technik eine Schlüsselfunktion einnimmt, erklärt Alexander Retsch, Syndikusanwalt von vfm.
Fusionen auf dem Poolmarkt oder der Einstieg institutioneller Anleger: Die Diskussionen über die Abhängigkeit von Maklern reißen nicht ab. Aktuelle Entwicklungen zeigen, dass nicht nur die wirtschaftliche Unabhängigkeit durch Eigenverwaltung der Bestände ein Wert an sich ist. Auch die technische Bestandsverwaltung ist im Maklerbüro entscheidend für eine dauerhafte Unabhängigkeit.
Schlecht gepflegte Bestände bestehen hauptsächlich nur aus Kunden- und Vertragslisten. Derartige Listen lassen sich zwar leicht von einem Pool zum anderen übertragen und die technische Unabhängigkeit ist hier gegeben. Doch ein gut gepflegter Kundenbestand ist weit mehr als eine einfache Liste. Erst durch weitere Daten und deren Verknüpfungen wird der tatsächliche Wert eines gut gepflegten Bestandes abgebildet. Beispiele solcher Daten sind Beziehungen, Risiken, Kennzahlen, Gesprächsnotizen, Beratungs-/Vertriebs-Kennzeichen und die gesammelten Vorgänge samt Wiedervorlagetermine.
Viele Maklerunternehmen achten deshalb darauf, dass sie mit einem eigenen Maklerverwaltungsprogramm in ihrer Cloud die technische Basis ihres Betriebs in eigenen Händen halten. Denn dann gibt es bei einer Trennung vom Pool kein böses Erwachen, wenn sich aus dessen schicker Online-Plattform nur einfache Kunden-/Vertragsdaten exportieren lassen.
Über vfm
Die vfm ist ein Verbund selbständiger Versicherungsmakler und Mehrfachagenten. Getreu nach dem vfm-Motto “Wir machen Makler erfolgreich.” hat sich der Verbund der positiven Entwicklung aller angeschlossenen Versicherungsvermittler verpflichtet. Um diesem Anspruch gerecht zu Pressemeldung Technische Unabhängigkeit werden unterstützen 85 Experten der Verbundzentrale über 500 Versicherungs- und Finanzvermittler bei allen Themen ihrer Tätigkeit. Vom eigenen Maklerverwaltungsprogramm Keasy, technischem Support über leistungsstarke Deckungskonzepte bis hin zur persönlichen Vor-Ort Unterstützung. Darüber hinaus ist die vfm seit 1995 als Umstiegsbegleiter tätig und gilt als der Spezialist bei der Begleitung von Umsteigern aus der Ausschließlichkeit, die sich mit Hilfe des Verbundes als selbständige Versicherungsmakler oder Mehrfachagenten etablieren.
Gut ausgehandelte Direktvereinbarungen mit fast 100 Gesellschaften sichern die Unabhängigkeit aller Verbundpartner und sind das Ergebnis einer starken Einkaufsgemeinschaft, die allen Versicherungsvermittlern offensteht.
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